Fattura a Sospeso V2

Per generare una Fattura a Sospeso in Bedzzle è necessario seguire le seguenti istruzioni.

Creazione di un metodo di pagamento

Per prima cosa, è necessario creare il metodo di pagamento Sospeso in Bedzzle, se non presente.
Dal menu Front Desk V2 - Sistema aprire Metodi di Pagamento.

Se il metodo di pagamento Sospeso non è presente, cliccare sul tasto "+" per procedere con la creazione

Selezionare Sospeso come tipologia, inserire poi un etichetta (nome del pagamento) a piacere, un codice per ordinarne la visualizzazione, i parametri di scadenza e premere Salva

NB E' possibile creare più tipologia di Sospesi, ad esempio Sospeso 60 gg, Sospeso 90gg, Sospeso 30-60 Giorni variando i campi distanzia e rata:

Per velocizzare la procedura di Saldo, è possibile ora associare il metodo di pagamento al Profilo Aziendale collegato all’Azienda selezionando, nel campo “Metodo di Pagamento Predefinito”, la voce di Sospeso configurata:

Saldo ed emissione Fattura a Sospeso

Selezionando uno o più conti associati a prenotazioni dell’azienda col metodo di pagamento impostato a Sospeso e cliccando su “Saldo”, si apre la maschera dei pagamenti precompilandone i campi pagamento e scadenza:

Cliccando su “Salva”  si procede con la generazione del documento (che sarà Fattura se impostato correttamente nel Profilo Business dell'Azienda, in alternativa è modificabile manualmente spostando la scelta da Ricevuta Fiscale a Fattura) che riporta, nelle righe dei pagamenti, l'indicazione del Sospeso e relativa scadenza:



Procedere quindi con la generazione del file XLS e il conseguente invio/salvataggio di esso.

Rientro della Fattura a Sospeso

Le Fatture a Sospeso "aperte" saranno riportate nell'apposita sezione Documenti - Sospesi, dalla quale sarà possibile procedere col rientro.

Una volta individuata la Fattura da rientrare, sarà sufficiente selezionarla e utilizzare l'opzione "Rientro Sospesi":

NB E' possibile selezionare più Fatture da rientrare con un'unica operazione, qualora venga effettuato un pagamento che salda l'importo di più documenti.

Inserire il metodo di pagamento utilizzato, la data del pagamento (se non corrisponde alla data di lavoro) e cliccare Salva

Se l'opzione "Mostra Documento" è attiva, verrà visualizzato il documento gestionale di tipo Rientro Sospeso, non modificabile, che andrà a chiudere l'operazione di rientro. Confermare la creazione del documento con "Conferma Documento":

Report dei Sospesi

Per effettuare una stampa dello scadenziario dei sospesi aperti, è possibile utilizzare il report dedicato in Insights Dettaglio Documenti Sospesi.

Il Report può essere filtrato per molteplici campi, tra i quali Azienda, dara documento o di scadenza del documento.

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